2012中国安防市场蓝皮书

视频监控行业

摄像机市场:
2012年,在视频监控系统产品中,监控摄像机的出货量和市场规模最大,尤其是高清网络摄像机,需求最为强劲。

根据调查,2012年监控摄像机市场规模约占整个视频监控产品市场48%的份额,其中增长最快的四类摄像机分别是:高清摄像机,38.6%;高速球型摄像机,20.2%;红外夜视摄像机,18.4%;宽动态摄像机,16.8%。
2012年,相对于高清而言,模拟监控摄像机仍然实现了12.4%的增长。这表明,模拟监控市场仍然是摄像机厂商最大的“米粮仓”。尽管都说网络智能高清是大方向,但没有哪一家企业宣布放弃传统模拟市场。
2012年,整个摄像机市场在销量上升的同时,利润水平仍然呈下降趋势,全年摄像机行业整体利润下降约12%左右。就连热门的高清摄像机,利润水平也大幅下降。这可能也是高清摄像机得以快速普及应用的重要原因之一。

2012年,风头正劲的数字高清网络摄像机仍然是视频监控行业的热门产品,其在整个摄像机市场所占的比重已接近15%,目前市场基本被两大主流高清方案IPC和HD-SDI瓜分,IPC作为问世较早和较成熟的方案,市场份额约占92%;HD-SDI方案约占8%。如果按像素指标进行划分,130万像素高清摄像机约占整个高清摄像机市场的67.5%,200万像素的约占25.7%,300万像素及300万像素以上的,约占6.8%。由此可以看出,高清摄像机市场目前仍以720P应用为主,1080P的应用正处在市场发力阶段,前景看好。

作为新兴技术,HD-SDI方案2011年底开始发力市场,2012年可谓势头强劲。目前,市场上真正能够掌握HD-SDI技术的企业还不多,比如深圳,能够提供HD-SDI摄像机模组的厂商,不超过10家。
在高清监控需求被激发出来的最初两年,IPC几乎是高清应用的唯一解决方案。近两年出现的HD-SDI方案,正与IPC展开市场争夺战。2012年,又有厂家推出了一种新的高清解决方案——HD-MDI,三种方案各有优势。可以预见,在未来几年内,高清市场将会呈现IPC、SDI、MDI三足鼎立局面,争夺市场份额的拉锯战将越来越精彩。后面是否还会有新的方案问世,值得期待。

2012年监控市场除了最热门的HD-SDI外,模拟高线产品960H(也有业界人士称为模拟高清解决方案)也颇受关注。有人说,960H解决方案让模拟监控系统迎来了第二个春天,国内一二线摄像机生产制造企业基本都加入了960H产品线大军,足见其市场魅力。

随着技术的发展,假如有一天,模拟监控摄像机也能达到百万像素或者200万像素,市场将会怎样?
未来,网络高清和模拟摄像机的博弈仍将持续上演。

图像存储市场:
根据调查,2012年国内监控存储市场较去年增长了18.6%。

2012年,NVR与DVR的博弈继续上演。由于模拟监控仍然有着巨大的市场需求,因而最近几年,DVR、混合型DVR/NVR、NVR三者一直处于共生共存和博弈状态。但传统DVR正在面临严峻挑战,市场逐年萎缩。2012年,传统DVR板卡类业务甚至开始加速退出市场,促使许多传统DVR板卡生产企业转型,主流企业已基本都实现了成功转型。这是因为,在前端图像采集市场,高清正在成为主流,高清市场基本被IPC和HD-SDI两种方案瓜分。IPC与传统DVR的血脉不一,而HD-SDI也难以与传统DVR水乳交融,承载起高清的未来。

业界专家表示,网络高清需求已经把传统DVR市场大大压缩。这一点,可以从上市公司上半年年报中看出。与此同时,各公司前端设备市场放量增长,让企业的销售业绩大大提升。
这表明,图像存储市场的变革已经成为必然。

近年,随着网络环境的改善及网络化监控需求的不断升温,NVR增长速度明显加快,尤其是2012年第三、四季度,NVR市场增长喜人。这说明,经过几年的发展,NVR已经开始向产业化进程迈进。

由于NVR和混合型DVR的成本相对较高,在许多项目尤其是本地化项目和小型项目中(主要集中在低端市场),DVR系统仍然具有一定的优势和市场,甚至还是许多企业的支柱产品和重要的市场支撑,但许多大企业已经不把这一市场当成重点,因为龙头企业和技术型企业一般不会过于留恋传统或成熟产品市场,他们需要的是创新和做行业领导者,不停地创造高利润的新产品。

就在DVR、混合型DVR/NVR、NVR大战三百回合的时候,又有厂家推出只接收百万像素数字高清摄像机数字压缩视频信号而不接收传统的模拟摄像机电视制式信号的纯数字视频录像机——PDVR。究竟谁将成为最后的王者,现在难下定论。

图像显示市场:
2012年,视频监控显示设备市场也像前端设备一样,呈现出喜人的增长态势,全年增长率约为20.3%,尤其是大屏拼接市场,增长更快。
指挥调度和视频监控平台成为大屏幕拼接市场的两大最主要应用领域,占整体市场销售额的70%以上。2012年大屏拼接市场规模约83亿元,按照目前的增长速度,明年有望突破100亿元。
目前监控显示市场主要以液晶显示器为主,传统电视墙、监视器群组等基本已经彻底步入生命周期的末端,许多厂家已经停止生产。

目前市场上液晶显示器主流产品包括LCD和LED等。相对来说,LCD显示器清晰度更高,成本相对也低,目前在监控显示市场的占有率约为79%。2012年,仅LCD显示器一项,销售收入过2亿元的厂家就有10家以上。
LED显示器耗电量较小,因而更加环保,受到许多用户的青睐。2012年,LED显示器市场占有率约为19%。由于更符合环保设计理念,LED显示器未来发展前景十分看好。但与LCD显示器不同的是,在监控行业,LED显示器多以小尺寸应用为主,因而在一定程度上影响了LED显示器的大规模应用,尤其是在大屏拼接市场,不能不说是一个遗憾。

2012年,拼接大屏市场异常火爆,增长率达到26.3%。大屏拼接市场形成LCD液晶拼接、DLP背投拼接、PDP等离子拼接等三大主流拼接产品三分天下格局,LCD液晶拼接市场发展更为迅猛。
超窄边显示器成为大屏拼接市场最受青睐的产品,在超窄边显示器的推动下,大屏拼接的市场需求不断扩大,不但2012年实现了快速增长,预计未来五年,超窄边液晶拼接市场复合增长率将一直保持在24%左右。
但2012年监控显示市场也遇到了一些影响行业发展的因素,从5、6月份开始,液晶面板出现严重缺货,尤其是46寸液晶拼接屏。七月份缺货更为严重,导致行业一度陷入了缺货荒,很多项目无法顺利进行。
在技术上,智能高清已经成为监控显示行业发展的主流,支持1080P全高清显示监视器,成为监控各应用领域的首选设备。1080P在彩电行业的标准化应用已经十分成熟,作为与彩电有着同族血脉关系的监视器行业,在高清应用方面无疑也将走在前面,因而1080P成为各大监视器厂家追求的目标。

未来,多功能、多元素将成为监控显示设备发展方向。2012年,已有厂家开始尝试将安卓系统应用于产品中,采用安卓系统的智能监视器,通过内置WIFI模块即可进行图像传输和显示,连布线都省了。估计明年,这一技术将得到逐步推广和应用。

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